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腾讯云能撑起腾讯的下一条增长曲线吗?

砺石导言:在“930变革”确定了腾讯云的战略性业务地位后,技术与产品能力,面向垂直行业的处理方案以及内部协同的效率均得到了快速的优化和提升。在基数已经初具规模的前提下,腾讯云在这一季度中密集突破一系列大项目,持续以“看得见”的加速度保持快速增长。企业级业务,有望快速成为驱动腾讯未来业绩增长的引擎。


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刘学辉 | 文

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新添加长曲线
腾讯大概是中国盈利能力最强的互联网企业。
2019年8月14日,腾讯公布了2019年第二季度财务报告,财报显示,腾讯2019年Q2收入为888.21亿元,同比增长21%,净利润为235.25亿元,同比增长19%。



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在腾讯888.21亿元的Q2收入中,主要分为网络游戏、社交网络增值服务、网络广告与金融科技及企业服务四个核心组成部分。其中,网络游戏收入添加8%至人民币273.07亿元;社交网络增值服务收入增长23%至人民币207.73亿元;网络广告收入同比增长16%至人民币164.09亿元;金融科技及企业服务收入同比增长37%至人民币228.88亿元,假如撇除备付金余额的利息收入,该部分同比增长高达57%。
从收入结构来看,金融科技及企业服务收入已经成为仅次于腾讯传统“现金牛业务”网络游戏的第二大收入来源;从收入增速来看,金融科技及企业服务收入更是已经成为驱动腾讯业绩增长的最新添加长曲线。
金融科技及企业服务收入增长一方面源于微信支付的广泛普及,另外则是源于以腾讯云为核心的企业服务收入的大幅增长。其中,财报用“稳健”二字表现出企业服务的收入,在前几个季度连续收入翻番的延续性下,这表明了腾讯在以云计算为核心的企业服务发展还在保持着很高的增长。
值得一提的是,金融科技及企业服务收入是从去年第四季度开始从财报中“其他”版块里开始单列的,这个版块一直被外界认为象征着腾讯的战略走向。
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930变革
2018年9月30日,腾讯启动历史上第三次架构调整,其中最重要的看点在于旗帜鲜明地提出拥抱产业互联网,而承担这一重任的就是新成立的云与智慧产业事业群。这是在原有腾讯云的业务基础上,整合了互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全和LBS等行业处理方案,作为腾讯面向ToB市场,推进产业互联网战略落地的组织载体。这次组织调整,也第一次将腾讯云归入到腾讯的战略核心位置。
回过头看,腾讯云的发展颇具曲折性,其是在QQ、QQ空间等产品的高速发展过程中逐步发展而来的,最初是为了支撑腾讯开放平台合作伙伴的IT支撑瓶颈。2013年9月,腾讯云才正式面向全社会开放。随后,腾讯云从游戏、视频等优势场景出发,开始不断拓展业务。



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“930变革”确定了腾讯云业务的战略地位后,腾讯在2018年的年度财报中初次披露了腾讯云的全年财务业绩,其2018年收入高达91亿元,同比2017年增幅超过100%。根据国际数据公司报告显示,2018年腾讯在中国公有云IaaS市场排名第二,在全球市场位列前十。
腾讯云过去一直较为低调,那次的收入数据一经公布,便引起行业巨大关注,由于大家都没预料到腾讯云的体量竟然在悄无声息中已经如此之大了。要知道,在云计算领域具有较大先发优势的阿里云在2018年的营收规模也只有213.6亿元,2017年为111.7亿元。
从营收规模来看,腾讯云与阿里云的差距存在1-2年的时间差。不过,据德意志银行发布的报告预测,阿里云的市场份额将在2020年下降至40%左右,同时,腾讯云的市场份额将上升至27%。
可以看出,虽然云计算市场发展尚难以言边界,但全面加速的腾讯云,会一直对老对手阿里云持续保持压力。
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基础设备到行业场景的进化
在确定了战略性业务的地位后,腾讯云产品技术实力不断加强,处理方案不断丰富,协作效率明显提升。持续不断的大订单,成为了腾讯云发展加速度的有力诠释。



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腾讯云与智慧产业事业群负责人汤道生曾画了一个蛋糕图来概括云与智慧产业事业群的业务。这个蛋糕共有四层,分别是云、安全、AI以及LBS和地图,这四层蛋糕意味着腾讯的基础设备能力和技术实力。蛋糕上面的蜡烛,则代表着政务、文旅、金融、出行、工业制造、教育、汽车、医疗和零售等行业。
在技术与产品领域,腾讯无论在基础设备还是产品丰富度与产品性能方面都大幅提升。腾讯全网目前部署在全球的服务器数量已经超过100万台,带宽峰值达到100T。全球顶级的基础设备能力,正成为腾讯云技术实力的佐证。
目前,腾讯云在全球25个地区,经营53个可用区,数据存储规模达到EB级别。在计算、存储、网络、数据库、中间件、大数据、人工智能、物联网与安全等领域拥有超过200种IaaS、PaaS与SaaS产品,超过90种行业处理方案。大规模的基础设备投入与深厚的技术产品积累,为腾讯云在企业服务市场的攻城略地奠定了基础。
“930变革”明确了产业互联网的战略方向后,腾讯云还进一步对面向各个垂直行业的服务团队进行了重点补强,这直接帮助腾讯云在获得更多核心客户及大型合同方面进步明显。
游戏、视频、直播与电商等互联网领域一直是腾讯云的优势行业。在“930变革”后,除了保持在互联网领域的固有优势,腾讯云在金融、政务、教育与文旅等行业打造了诸多标杆案例,获得了明显成果。
金融也是腾讯云获得领先的行业之一。腾讯Q2财报重点提到,腾讯云本季度就获得了中国人民保险集团、交通银行及海通证券等核心金融客户的大型合同。公开数据显示,腾讯云在金融行业的客户已经达到6000多家,其中还包括中国银行、建设银行这样的四大行。



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在政务领域,腾讯云曾凭借“数字广东”项目声名大噪,现在其正将这种模式进一步推广到更多地方政府,相继与更多地方政府达成战略合作。就在前不久,腾讯将首个智慧产业总部落户长沙市,也与湖南省政府签署了“数字湖南”的战略合作协议,腾讯“数字湖南”建设项目涵盖了从旅游、能源、交通、工业、文创、政务与住建等多个领域的数字化处理方案。这全方位的数字化处理方案支持,彰显了腾讯云的综合实力。
除了大客户的获取,腾讯云还通过与独立软件开发商及代理建立紧密的合作伙伴关系,将交付实施与集成环节交予这些合作伙伴共同实现,深化对中小型企业客户的渗透。截至目前,腾讯云的合作伙伴已经达到6000多家,覆盖渠道、服务、咨询与研发等各领域。
另外,腾讯云也加速拓展自己的国际化业务。2018年,腾讯云在境外开放了8个可用区,平均每一个半月开一个可用区,是全球开服速度最快的云厂商。腾讯云的业务目前已经在东南亚、日韩、欧美等地区落地。
可以看出,相比此前几个季度,腾讯云在这一季度的客户数量和合作体量都有了明显提升,这也是支撑腾讯云收入快速增长的核心动力。
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结语
在腾讯“930变革”中成立云与智慧产业事业群不到两个月的时间,2018年11月26日,阿里巴巴也宣布了新的组织更新,将阿里云事业群更新为阿里云智能事业群,集团CTO张建锋将兼任阿里云智能事业群总裁。



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这与腾讯成立云与智慧产业事业群,基于腾讯云业务整合腾讯在人工智能、大数据、安全与LBS及地图等领域的核心能力逻辑相同,其背后都是洞察到新时代的企业数字化机遇,以及企业数字化的需求不再只是代替传统服务器硬件的公有云服务,而是整合了多能力的系统数字化处理方案。就像腾讯云总裁邱跃鹏曾在接受媒体采访时所表示,当前客户对腾讯的需求历来都不只是云,而是整个产业更新的需求。
所以,阿里云不再是最早的阿里云,腾讯云也不再是过去的腾讯云,两者之间的竞争已经由过去的云计算基础设备之争,演变为阿里云智能事业群与腾讯云与智慧产业事业群各自整合自己生态优势,围绕产业互联网展开的一场数字化处理方案之争。
值得注意的是,相较阿里云智能事业群,腾讯云与智慧产业事业群在数字化处理方案上具有一个明显的差异化,就是其很好的整合了腾讯生态内微信、QQ、支付与社交广告等核心产品触达ToC客户的优势,形成了一个真正的C2B2C的闭环。在汤道生的描述中,称之为腾讯的“C2B”模式。这被视作腾讯云面对竞争对手的独有优势。
企业数字化是一个市场空间巨大的时代风口,商业前景广阔,在这个巨大风口以及腾讯独有的“C2B”模式下,也必将推动腾讯云进一步生长壮大。
财报数据也显示,以腾讯云为核心的企业服务收入正成为腾讯的下一条增长曲线。
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